中金:国寿(02628.HK)新管理带来踊跃求实策略 升目

格隆汇2月25日丨中金发表报告表示,重申对中国人寿(02628.HK)“推荐”评级,上调对其H股目标价33%至28港元,指国寿新管理层带来踊跃务实的经营策略跟出色的履行才能,这将驱动新业务价值表现将超过市场预期。该行上调国寿于2019财年及2020财年新业务价值猜想均3.2%。基于移除新业务跑输同业导致的折价,故调高对其目的价。

该行指,国寿于上周五(22日)举办管理层换届後首个投资者开放日,亮点包括首次清楚提出构建市场化用人机制,实现人员能进能出,并已有实质性的职员淘汰;第二是首次主动否定在投资回报、市场化、翻新等方面的不足。该行认为新治理层对於公司的核心问题有明白的意识跟求实的解决打算(用人机制的变革),而开门红的强劲表现已验证了其实行才干。需要留心的是, 公司时隔四年再次举行投资者开放日自身材现了新管理层对於投资关系管理的重视。 中金表示,近期股市危险偏好修复及长端利率下行放缓带来「做多」窗口。该行指,内地保险股本身的高「啤打」属性在股市反弹行情中将带来交易性投资机会,同时长端利率在经历了去年第四季至今的快速下行趋势有所缓解。



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